Melliger

Bevor wir mit Ihnen über Geld reden, möchte ich Sie als zukünftigen Partner kennen lernen.

• Welche Wünsche, Bedürfnisse und Ziele für die Zukunft haben Sie?
• Was ist Ihnen wichtig, wenn es um die Verwaltung Ihres Vermögens geht?
• Sind Sie risikofreudig oder eher vorsichtig?
• Möchten Sie vor allem regelmässige Einkommen und eine gesicherte Altersvorsorge?
• Haben Sie Lücken in der beruflichen Vorsorge, die Sie noch schliessen möchten?
• Besteht allfälliges Spar- und Optimierungspotenzial bei ihren Versicherungen oder bei den Steuern?
• Beabsichtigen Sie, sich frühzeitig pensionieren zu lassen?

Finanzplanung

Ihre persönlich Finanzplanung ist ein dynamsicher Prozess, welcher über die verschiedenen Lebensphasen geplant und nachfolgend Schritt für Schritt umgesetzt wird.

Pensionierungsplanung

Damit der Ruhestand frei von finanziellen Sorgen erlebt werden kann, müssen viele Entscheide von grosser Tragweite getroffen werden.

Vermögensverwaltung

Wie ihr Kaptial zu einem Vermögen wird. Dies ist auf verschiedenen Wegen möglich, welcher passt  zu Ihnen?

Immobilien

Die eigenen vier Wände, dies muss nicht ein Traum bleiben. Wir helfen Ihnen bei der Realisierung damit aus dem Traum nicht ein Albtraum wird.

Treuhand

Wie begleiten Sie als Privatperson oder KMU bei Firmengründungen, Finazbuchhaltungen, Abschluss, Steueroptimierungen, etc.

Durch hohe soziale Kompetenz und langjährige Erfahrung in der Kundenberatung bin ich für Sie der passende Partner, wenn es um Themen wie Geld und Vermögensverwaltung geht.
Fachkompetenz ist mir sehr wichtig.
Die langfristige Zusammenarbeit liegt uns am Herzen. Als verlässlicher Ansprechpartner in allen Fragen der Vermögensverwaltung, Finanzplanung und Pensionierungsplanung sind wir für Sie da.

GEGENSEITIGES VERTRAUEN IST DER GRUNDSTEIN ZUM GEMEINSAMEN ERFOLG

Melden Sie Sich jederzeit via Telefon, E-Mail oder Kontaktformular. Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Schicken Sie uns Ihr Feedback.

Melliger Dienstleistungen
Rieterstrasse 30
8406 Winterthur
079 446 78 85